Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N 952.

Соответствует требованиям Профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию", утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36805).

Для специалистов, имеющих высшее образование – специалитет, магистратура.

Возможные наименования должностей, профессий после получения образования: Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию; Заместитель генерального директора по финансовому консультированию.

Цель (планируемые результаты обучения) программы профессиональной переподготовки: получение и овладение знаниями, умениями и навыками в области обеспечения инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг.

Программа профессиональной переподготовки является инновационным продуктом. Взаимосвязанные модули, из которых состоит программа, охватывают весь спектр профессиональной деятельности. В ходе освоения программы слушатель сможет расширить и приобрести следующие профессиональные компетенции:

Программа профессиональной переподготовки Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)  позволит освоить умения:

1. Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации
2. Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования
3. Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование
4. Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации
5. Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования
6. Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования
7. Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию
8. Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов
9. Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации
10. Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования
11. Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию
12. Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
13. Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования
14. Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя
15. Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон
16. Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами, формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования, финансового планирования
17. Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по финансовому консультированию в организации
18. Руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентов
19. Применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования
20. Определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу финансового консультирования
21. Организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач
22. Определять основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов
23. Определять потребности в обучении персонала вопросам финансового консультирования, финансового планирования
24. Действовать в нестандартных и нештатных ситуациях

Программа профессиональной переподготовки Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) позволит приобрести навыки:

1. Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования
2. Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования
3. Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию
4. Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов
5. Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами
6. Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования
7. Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования
8. Внедрение единой методологии финансового планирования
9. Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования
10. Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования
11. Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования
12. Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги)
13. Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения
14. Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации
15. Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию
16. Планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию
17. Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по финансовому консультированию
18. Организация разработки и утверждение положения о подразделении по финансовому консультированию
19. Утверждение политики и регламентов по финансовому консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса финансового консультирования клиентов
20. Определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования
21. Организация разработки должностных инструкций для специалистов по финансовому консультированию
22. Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за финансовое консультирование
23. Разработка перспективных и текущих программ и планов, отдельных мероприятий и/или комплекса мероприятий, их информационное сопровождение, разработка схем материально-финансового и организационного обеспечения процесса финансового консультирования

Содержание программы профессиональной переподготовки:

Раздел 1. Примерные дисциплины, формирующие общепрофессиональные компетенции по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины.

1. Менеджмент
2. Экономическая теория
3. Решение управленческих задач с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем
4. Разработка бизнес-плана для создания и развития новых направлений деятельности организаций
5. Современные информационные технологии и программные средства (включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ) в решении профессиональных задач

Раздел 2. Примерные дисциплины, формирующие профессиональные компетенции по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, соответствующие требованиям Профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию".

Модуль 1. Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования.

1. Основы стратегического менеджмента и маркетинга
2. Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных
3. Основы управления проектами
4. Основы теории корпоративных финансов
5. Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности
6. Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования
7. Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования
8. Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
9. Основы бизнес-планирования и прогнозирования
10. Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования
11. Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию
12. Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации
13. Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации
14. Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения

Модуль 2. Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию.

1. Основы организационного планирования и управления персоналом
2. Основные подходы к осуществлению организационных изменений
3. Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса финансового консультирования
4. Распределение ролей и ответственности в работе подразделения по финансовому консультированию
5. Корпоративные документы и нормативные акты
6. Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации
7. Основные теории и концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами
8. Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации
9. Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации

Модуль 3. Итоговая аттестация.

Выпускной документ:
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации "Специалист по финансовому консультированию".